Teklif hazırlanır, onaylanır, siparişe kendiliğinden döner.
Evert ERP teklifi yönetici, planlama, finans ve belge onayından geçirir; müşteriniz e-posta linkinden satır satır onay verir. Onaylanan teklif siparişe, sipariş irsaliyeye ve faturaya veri tekrar girilmeden dönüşür.
Teklifi hızlı hazırlayın, hiçbirini gözden kaçırmayın
Tek kalemli bir fiyat teklifinden onlarca kalemli bir proje teklifine kadar aynı ekran ve aynı stok kartları kullanılır.
Yeni teklif: klasik ve beta
Alışık olduğunuz klasik teklif ekranı ya da yeni nesil beta ekranı. Kalemler stok kartından, fiyatlar müşterinin fiyat ve iskonto listesinden gelir.
Hızlı ve detaylı listeler
Hızlı liste günlük takip için, detaylı liste filtreleme, gruplama ve Excel'e aktarım için. Teklif kalemleri ayrıca kalem bazında listelenir.
Teklif takvimi
Teklifler evrak tarihine göre takvimde listelenir. Gün, hafta ve ay içinde hangi teklifin hazırlandığı ve takip beklediği bir bakışta görünür.
Teklifler Dashboard
Teklif sayıları, tutarları ve durumları tek panoda özetlenir; satış yönetimi açık işleri buradan izler.
Teklif arşivi
Sonuçlanan teklifler arşive alınır; revizyonlar ve geçmiş fiyatlar yeni teklif hazırlarken referans olur.
İhracat parametreleri
Limanlar, navlun ve sigorta bedelleri, ödeme planı türleri ve varsayılan bankalar; dövizli teklif ve siparişe hazır.
Doğru kişi, doğru sırada onaylar
Teklif, tanımladığınız onay zincirinden geçer: yönetici, planlama, finans ve belge onayı. Fiyat ya da termin sınırı aşıldığında iç onay devreye girer. Her onayın kimden, ne zaman geçtiği teklifin üzerinde kalır.
- Yönetici, planlama, finans ve belge onayı
- İç onay: fiyat onayı ve termin onayı
- Onaycı tanımları ile kişi ve rol bazlı zincir
- Onay bekleyen teklif ve siparişler için ayrı listeler
- Onaylı firmalar için otomatik teklif onayı (Cari modülüyle)
Müşteriniz ERP'ye girmeden teklifi onaylar
Teklif müşteriye e-posta ile bir link olarak gider. Müşteri linki açar, kalemleri görür ve satır bazında onaylar ya da reddeder. Yanıt teklife anında işlenir; onaylanan satırlar siparişe hazırdır. e-Portal bir onay ve mutabakat portalıdır, müşteriye hesap açmanız gerekmez.
- E-posta linkiyle satır bazlı teklif onayı
- Onay ve ret yanıtı teklife anında yansır
- Müşteri için kullanıcı hesabı ya da şifre gerekmez
- Planlama onayı da aynı portaldan verilebilir
Tekliften faturaya veri bir kez girilir
Her belge bir öncekinden türetilir. Kalem, fiyat, iskonto ve döviz bilgisi zincir boyunca taşınır.
Teklif
Kalemler stok kartından, fiyat müşteri listesinden gelir.
Onay
İç onay, kademeli onay ve e-Portal üzerinden müşteri onayı.
Sipariş
Onaylı teklif siparişe döner; planlama ve depo bakiyesi izlenir.
İrsaliye
Sipariş kalemlerinden irsaliye; irsaliye bakiyesi kendiliğinden düşer.
Fatura
İrsaliyeden fatura; e-Fatura ve e-Arşiv gönderimi e-Dönüşüm modülüyle.
Siparişin her kalemi nerede, bir bakışta
Sipariş kalemleri üç farklı gözle
Yeni sipariş doğrudan açılır ya da tekliften dönüşür. Kalemleri depo bakiyesiyle, irsaliye bakiyesiyle ya da kapananlar olarak izlersiniz; neyin sevke hazır, neyin beklediği görünür.
- Yeni sipariş, hızlı ve detaylı listeler
- Kalemler: depo bakiyeli, irsaliye bakiyeli, kapanan
- Onay bekleyen siparişler
- Sipariş planlama ve sipariş arşivi
Satış irsaliyesi, fatura ve fiyat farkı
Satış irsaliyeleri ve faturaları siparişten üretilir. Sonradan oluşan fiyat farkları için fiyat farkı faturası, mağaza satışları için perakende satış faturası kesilir. Tüm belgeler arşivde saklanır.
- Satış irsaliyeleri ve faturaları
- Fiyat farkı faturası
- Perakende satış faturası
- İrsaliye ve fatura arşivi
- e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye gönderimi (e-Dönüşüm modülüyle)
Satış sürecinizi kendi kurallarınızla çalıştırın
Evrak türleri, seriler, standart açıklamalar ve durum tanımları sizin iş akışınıza göre ayarlanır. Onaycılar ve ihracat parametreleri de bu menüden yönetilir.
- Evrak türü ve seri tanımları
- Standart açıklama tanımları
- Teklif ve sipariş durum tanımları
- Onaycı tanımları
- Limanlar, navlun, sigorta, ödeme planı türleri, varsayılan bankalar
Hangi ülkeye, hangi dövizle, ne kadar sattınız?
Fatura raporları ciroyu fatura, kalem ve cari bazında verir; ülke ve döviz kırılımıyla ihracat satışlarınız ayrı izlenir. Satış raporları Power BI ile gömülü olarak da açılır, ayrı giriş gerekmez.
- Fatura, kalem ve cari bazlı ciro
- Ülke ve döviz bazlı ciro
- Sipariş-tahsilat karşılaştırması
- Power BI satış raporları
Sipariş ve fatura raporları
Tüm raporlar filtrelenir, gruplanır ve Excel'e aktarılır.
Hangi sipariş hâlâ açık, hangisinin tahsilatı gecikti?
Açık sipariş dökümleri sevk edilmemiş kalemleri varyant, stok ve firma kırılımında gösterir. Sipariş-tahsilat karşılaştırması ise satışın nakde ne kadar döndüğünü ortaya koyar. Satış ekibi ile finans aynı rakama bakar.
Satış ve Teklif masanın dışına da taşar
Aynı veriyi el terminalinde, üretim istasyonunda ya da e-posta ile açılan portallarda kullanın.
e-Portal
e-Portal; teklif onayı, satınalma teklif karşılaştırma ve onayı, planlama onayı ve BA/BS mutabakatını e-posta linkiyle ERP dışına taşır. Onay verildiğinde ERP'deki süreç kendiliğinden ilerler.
İnceleOutlook Eklentisi
Outlook eklentisiyle Outlook içinden Evert ERP'ye giriş yapar, firma ve yılı seçer, e-postanın yanında müşterinin ERP kayıtlarını görür ve e-postayı ERP'ye kaydedersiniz; kaydedilen e-posta CRM'de görünür.
İnceleEl Terminali
Android el terminali uygulaması barkodla sipariş toplama ve sevkiyat, depo kabul, talimat teslimatı, stok sorgu, iş emri ve vardiya kapatma, CRM, sahada teklif-sipariş ve teknik servis işlemlerini ERP'ye anında işler.
İnceleAklınıza takılanlar
Teklif onay zincirini kendimiz belirleyebilir miyiz?
Müşteri teklifi nasıl onaylıyor?
Onaylanan teklif siparişe nasıl dönüşüyor?
Dövizli ihracat teklifleri hazırlayabilir miyiz?
Sahadaki satış temsilcisi teklif ve sipariş girebilir mi?
Teklif ve sipariş formlarımızı kendi tasarımımızla basabilir miyiz?
İlgili sayfalar
Satış ve Teklif modülünü kendi verinizle görün.
Süreçlerinizi dinleyelim, Evert ERP'yi kendi senaryolarınızla gösterelim. Kurulum uzaktan ve ücretsiz, güncellemeler aboneliğe dahil.